Fixer la limite d'un compte
- Pour
- Gérant, Administrateur
- Où
- Back-office
- Permission
- Gérer les comptes clients à crédit, Gérer les clients
- Vérifié le
La limite de crédit est la somme la plus haute qu'un client professionnel peut devoir à la fois. On la fixe quand on ouvre son compte B2B, et on la change quand la confiance change.
Avant de commencer
- Ouvrir un compte demande la permission Gérer les comptes clients à crédit. Modifier un compte demande aussi Gérer les clients : la modification renvoie la personne-ressource du compte.
- Ayez sous la main la raison sociale du client, le nom de sa personne-ressource et le délai de paiement convenu.
Ouvrir un compte avec sa limite
Pour ouvrir le compte d'un client professionnel :
Ouvrir Clients > Comptes B2B, puis cliquer sur Ouvrir un compte.
Remplir Raison sociale et Nom de la personne-ressource.
Taper la somme dans Limite de crédit, en dollars (par exemple 2000). Taper 0 pour qu'aucune vente à compte ne soit permise.
Taper le nombre de jours dans Délai de paiement, en jours, de 0 (payable sur réception) à 365.
Cliquer sur Ouvrir le compte.
La fiche du compte s'ouvre. Le Solde dû est à 0,00 $ et le Crédit disponible égale la limite.
Pour que la caisse propose ce compte quand le client est sur une vente, recopiez l'identifiant de sa fiche client dans Identifiant du client relié (facultatif). Sans ce lien, la vente à compte n'est pas offerte à la caisse web.
Changer la limite d'un compte
Pour changer la limite d'un compte existant :
Ouvrir Clients > Comptes B2B, cliquer sur le nom du compte, puis sur Modifier le compte.
Taper la nouvelle somme dans Limite de crédit.
Cliquer sur Enregistrer.
L'écran affiche « Compte enregistré. » La limite et le crédit disponible montrent la nouvelle somme.
Le Crédit disponible est la limite moins le Solde dû. Si vous baissez la limite sous le solde dû, il devient négatif : la caisse refuse toute vente à compte de plus que ce qui reste disponible, jusqu'à ce que le client ait payé.
La nouvelle limite et le nouveau délai valent pour les prochaines ventes à compte. Une facture déjà émise garde son échéance.
Le champ État de la même fenêtre sert à fermer un compte : un compte Fermé ne vend plus à compte, mais il reçoit encore des paiements.
Dépannage
« Le compte a été modifié ailleurs depuis sa lecture »
Quelqu'un d'autre a enregistré le compte pendant que vous le modifiiez. Rien n'a été écrasé. Cliquez sur Recharger le compte, puis refaites votre changement.
Le bouton Modifier le compte est absent
Sans la permission Gérer les clients, la fiche affiche « La modification renvoie la personne-ressource : elle demande aussi la permission de gérer les clients. » Demandez la permission à un administrateur.