Gérer les catégories
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- Gérer le catalogue
- Vérifié le
Les catégories rangent vos produits en arbre de trois niveaux au plus, par exemple Articles de fête › Décorations › Guirlandes. Elles servent à retrouver un produit, à filtrer la liste, l'inventaire et les rapports, et à faire vérifier l'âge d'un client à la caisse.
Avant de commencer
- Le produit se range dans sa catégorie à sa création, dans Catégorie (guide Ajouter un produit). Pour ranger ailleurs un produit existant, ouvrez sa fiche et changez sa Catégorie.
- Une catégorie peut aussi porter une consigne : voir le guide Gérer les consignes.
Ajouter une catégorie
Pour créer une catégorie et ses sous-catégories d'un seul coup :
Ouvrir Catalogue > Catégories.
Cliquer sur Ajouter une catégorie.
Taper le nom dans Nom de la catégorie, par exemple
Articles de fête.Laisser Rangée sous à Aucune (niveau 1) pour une catégorie de premier niveau. Pour une sous-catégorie, choisir la catégorie au-dessus.
Choisir la Règle d’âge : Comme la catégorie au-dessus (réglage par défaut), Fixer un âge ou Aucun âge.
Sous Sous-catégories, cliquer sur + Niveau 2 pour chaque sous-catégorie, puis taper son nom, par exemple
BallonsetDécorations. Cliquer sur + Niveau 3 sous une ligne pour ajouter une sous-catégorie de plus, par exempleGuirlandes. La corbeille d'une ligne la retire avant l'enregistrement.
Cliquer sur Enregistrer, dans la barre en bas de la fenêtre.
La liste revient avec l'avis « Catégorie « Articles de fête » créée avec 3 sous-catégories. » Tout se crée ou rien : si une ligne est refusée, aucune catégorie n'est écrite.
Une catégorie compte trois niveaux au plus. Pour chercher dans la liste, taper une partie du nom dans Rechercher une catégorie : la liste montre alors chaque catégorie avec son nom complet. Tous les niveaux filtre par niveau.
Modifier une catégorie
Le nom, la place dans l'arbre, la règle d'âge et la consigne se changent dans le même formulaire que la création.
Ouvrir Catalogue > Catégories et chercher la catégorie dans Rechercher une catégorie.
Cliquer sur son nom, ou sur le crayon de sa ligne.
Changer le nom, Rangée sous ou la Règle d’âge. Avec Fixer un âge, taper l'âge dans Âge minimum : un nombre entier de 1 à 120.
Cliquer sur Enregistrer.
L'écran affiche « Catégorie « Briquets et allumettes » enregistrée. L’âge minimum des produits concernés a été mis à jour. » Quand l'âge vient de la catégorie au-dessus, la liste l'affiche suivi de « (hérité) ».
L'âge minimum d'une catégorie s'applique à ses produits : la caisse le fait vérifier à la vente. Fixer un âge s'applique même s'il est plus bas que celui de la catégorie au-dessus ; Aucun âge arrête toute vérification.
Pour ajouter des sous-catégories à une catégorie existante, utiliser Nouvelles sous-catégories dans la même page : les sous-catégories actuelles sont listées au-dessus.
Voir les produits d'une catégorie
Ouvrir Catalogue > Catégories et chercher la catégorie.
Cliquer sur Voir les produits dans la colonne Produits de sa ligne.
La liste des produits s'ouvre, filtrée sur la catégorie et ses sous-catégories.
Archiver une catégorie
Une catégorie ne se supprime jamais : on l'archive. Elle disparaît des choix (fiche produit, filtres, import) mais son historique reste lisible, et son nom redevient libre parmi les catégories voisines.
- Ouvrir Catalogue > Catégories et chercher la catégorie.
- Cliquer sur la corbeille de sa ligne.
Si la catégorie contient encore des produits ou des sous-catégories actives, l'écran refuse et dit combien.
Une catégorie vide demande une confirmation :
Cliquer sur Archiver.
L'écran affiche « Catégorie « Soldes d'été » archivée. »
Un produit désactivé garde sa catégorie. Pour archiver une catégorie, rangez d'abord tous ses produits, actifs ou non, dans une autre catégorie.
Dépannage
« Une catégorie de ce nom existe déjà au même endroit »
Deux catégories voisines ne portent pas le même nom (la casse et les accents ne comptent pas). Choisissez un autre nom, ou archivez l'ancienne catégorie.
« Une catégorie compte trois niveaux au plus »
La catégorie, avec ses sous-catégories, dépasserait trois niveaux. Choisissez un autre emplacement dans Rangée sous.