Voir le compte de fidélité d'un client
- Pour
- Gérant, Administrateur
- Où
- Back-office
- Permission
- Gérer les clients
- Vérifié le
Le compte de fidélité d'un client montre son solde de points et l'histoire de chaque point gagné, dépensé ou corrigé. Ouvrez-le quand un client demande où en sont ses points, ou avant de corriger son solde.
Avant de commencer
- Votre rôle doit avoir la permission Gérer les clients. Pour corriger les points, il faut aussi Régler le programme de fidélité : sans elle, le compte s'ouvre en lecture seule.
- Le client doit avoir une fiche.
Lire l'aperçu dans la liste
Pour voir le solde sans quitter la liste :
Ouvrir Clients > Fiches clients, puis taper une partie du nom dans Rechercher des clients. La colonne Fidélité donne les points de chaque client.
Cliquer sur la flèche à gauche de la ligne, puis sur l'onglet Fidélité.
L'onglet montre le Solde, le Total gagné (tous les mouvements sauf les dépenses et les recrédits à l'annulation, donc corrections et reprises comprises) et le Total utilisé, avec les derniers mouvements. Il rappelle aussi que les points expirent 2 ans après le dernier achat ou le dernier crédit de points.
Ouvrir le compte
Pour lire tout le compte :
Dans la liste, cliquer sur le nom du client.
Cliquer sur Fidélité : solde et mouvements des points.
La page Compte de fidélité s'ouvre. Retour à la fiche du client ramène à la fiche.
Le solde
Points du client donne trois nombres :
| Libellé | Ce que c'est |
|---|---|
| Solde | La somme de tous les mouvements du compte |
| Disponible | Le solde moins les points réservés : ce que le client peut dépenser |
| Réservés | Les points mis de côté par une vente en cours de paiement ; la ligne dessous compte les réservations actives |
Les mouvements
Derniers mouvements liste les mouvements, du plus récent au plus ancien : la Date, le Type, les Points (positifs ou négatifs), la Vente liée et le Motif. La Vente liée montre le numéro de reçu de la vente et ouvre cette vente d'un clic. À la même heure, l'ordre est toujours le même : la dépense de points d'une vente vient d'abord, son gain ensuite, donc le gain s'affiche au-dessus de la dépense. Un gain et une dépense gardent le lien vers leur vente ; un motif n'existe que pour une correction. Seuls les 100 derniers mouvements s'affichent.
| Type | Ce que c'est |
|---|---|
| Gain | Les points d'une vente payée avec le client sur la vente |
| Reprise au retour | Les points repris, en proportion, quand des articles sont retournés |
| Reprise à l'annulation | Les points d'une vente annulée, repris |
| Dépense | Des points échangés contre un rabais |
| Recrédit à l'annulation | Les points dépensés dans une vente annulée, rendus |
| Correction | Un ajout ou un retrait fait par un gérant, avec son motif |
| Expiration (2 ans sans achat) | Tout le solde, retiré d'un coup |
| Recrédit d'une expiration (achat reçu en retard) | Les points expirés, rendus quand une vente plus ancienne arrive tard |
| Client d'une vente corrigé au back-office | Les points d'une vente qui passent d'un client à l'autre |
Un mouvement ne se modifie ni ne se supprime. Pour annuler une erreur, on ajoute le mouvement inverse : voir Ajuster le solde de points d'un client.
Le compte d'un client anonymisé
Après l'anonymisation de la fiche, le compte se lit encore, mais sans le nom (Client : client anonymisé). Le Motif de chaque correction est effacé (Motif effacé), et la page dit Client anonymisé : ses points ne se corrigent plus.
Dépannage
« Client introuvable. » ou « Compte illisible »
La fiche n'existe pas ou n'est plus lisible avec votre rôle. Cliquez sur Réessayer s'il est offert ; sinon retournez à la liste et cherchez de nouveau le client.
Le formulaire de correction n'est pas sur la page
Votre rôle n'a pas la permission Régler le programme de fidélité : la page affiche Lecture seule : corriger des points demande la permission de gérer la fidélité. Demandez-la à un administrateur.