Soldes du crédit boutique
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- Gérant
- Où
- Back-office
- Permission
- Voir les rapports, Toutes les ventes des magasins assignés
- Vérifié le
Le rapport « Soldes du crédit boutique » dit combien de crédit boutique a été émis et utilisé sur une période, et combien reste en circulation, client par client. Un crédit boutique non dépensé est de l'argent que le commerce doit encore à ses clients : ce rapport sert à le savoir.
Le rapport couvre toujours tous les magasins : un crédit émis dans un magasin se dépense dans les autres.
Afficher le rapport
Pour voir le résumé d'une période :
Ouvrir Rapports > Soldes du crédit boutique.
Choisir la période sous Période (le rapport s'ouvre sur Cette année), puis cliquer sur Afficher le rapport.
Le résumé donne quatre chiffres :
- Crédit émis : le crédit donné aux clients pendant la période (retours remboursés en crédit, mises de côté annulées, crédits repris d'un ancien système) ;
- Crédit utilisé : le crédit dépensé pendant la période ;
- Solde en circulation : ce qui reste à la fin de la période ;
- Comptes avec un solde : le nombre de clients qui ont encore du crédit.
Lire le compte d'un client
Sous le résumé, le tableau a une ligne par client qui a un compte de crédit boutique.
Repérer la ligne du client.
Le Solde est ce qui a été Émis moins ce qui a été Utilisé. Un compte à zéro reste dans la liste : il a un historique.
Le tableau montre l'état actuel de chaque compte, pas son état à la fin de la période. Seul le résumé suit la période.
Ouvrir le compte d'un client
Pour voir ce qui s'est passé sur un compte :
Cliquer sur Voir le compte de suivi du nom du client, dans sa ligne.
Le compte s'ouvre sous le tableau.
Il montre :
- Compte : le Solde, le montant Disponible (le solde moins les réservations actives), les Réservations actives, le nombre de Mouvements, le Dernier mouvement et l'Ouverture du compte ;
- Historique des mouvements : chaque émission et chaque dépense, avec sa date, son magasin, son poste et son origine ;
- Réservations : le crédit retenu pendant qu'une vente se paie. Une réservation expirée ne retient plus rien.
Cliquer sur Fermer le compte pour le refermer.
Changer la période
Choisir une autre période sous Période, puis cliquer sur Afficher le rapport.
Comprendre les colonnes
| Colonne | Ce qu'elle montre |
|---|---|
| Client | Le nom du client. Sans la permission Gérer les clients, la colonne affiche « Client ». |
| Émis | Le crédit reçu par le client : retour remboursé en crédit, mise de côté annulée, crédit repris d'un ancien système. |
| Utilisé | Le crédit dépensé par le client. |
| Solde | Ce qui reste : émis moins utilisé. |
| Compte | Voir le compte de suivi du nom du client : ouvre son compte sous le tableau. |
Le bouton Exporter en CSV, au-dessus du tableau, enregistre ce tableau dans un fichier (guide « Exporter un rapport en CSV »).
Dépannage
« Crédits repris, pas encore convertis »
Ce bandeau, sous le résumé, dit que des comptes repris d'un ancien système n'ont pas encore été convertis : leur montant est dû, en plus du solde en circulation du résumé.
Un nom manque dans la colonne Client
Le nom d'un client ne s'affiche que si votre rôle a la permission Gérer les clients. Sinon, la colonne dit « Client ».