Liste de contrôle : compte et réglages
- Pour
- Administrateur
- Où
- Back-office
- Permission
- Gérer les magasins et les réglages, Gérer les accès au back-office, Gérer les rôles, Gérer les fiches d’employés, Gérer les NIP de caisse
- Vérifié le
Avant la première vente, le compte de votre commerce se règle une fois : vos coordonnées, la sécurité de la connexion, vos magasins et leurs caisses, les taxes, les moyens de paiement, le reçu et l'équipe. Cochez cette liste dans l'ordre : chaque ligne renvoie au guide qui fait le geste, pas à pas.
Avant de commencer
- Ces réglages se font au back-office, avec un compte d'administrateur.
- Imprimez cette page ou gardez-la ouverte à côté du back-office. Cochez une ligne une fois son guide suivi jusqu'au bout.
- Presque tout se trouve dans le menu Réglages ; l'équipe, dans le menu Équipe.
Le commerce
- ☐ Donner le nom du commerce, son fuseau horaire par défaut et ses coordonnées, dans Réglages > Général : Régler les informations générales du commerce.
- ☐ Choisir la langue du back-office, et celle de la caisse de chaque employé : Changer la langue.
La sécurité du compte
- ☐ Activer votre propre double authentification dans Réglages > Sécurité, puis garder vos codes de secours en lieu sûr : Régler la sécurité du compte.
- ☐ Choisir, pour chaque rôle qui entre au back-office, si le code de l'application est demandé à la connexion : même guide.
- ☐ Relire les règles de base avec l'équipe : Bonnes pratiques de sécurité.
Les magasins et les caisses
- ☐ Créer un magasin par adresse, dans Réglages > Magasins et caisses : Ajouter ou modifier un magasin.
- ☐ Saisir les numéros d'inscription aux taxes (TPS, TVQ…) dans Réglages > Magasins et caisses : la page Général les liste seulement, et son lien Modifier les numéros d'inscription y mène. Voir la section « Les numéros d'inscription » de Régler les informations générales du commerce.
- ☐ Vérifier l'heure locale de chaque magasin : elle fixe le début et la fin de ses journées. Régler l'heure locale d'un magasin.
- ☐ Ajouter une caisse par comptoir : Ajouter une caisse à un magasin.
- ☐ Créer le modèle de reçu et le choisir pour chaque magasin : Régler le modèle de reçu.
Les taxes et les paiements
- ☐ Ajouter vos taxes, leur taux et les classes de taxe des produits, dans Réglages > Taxes : Régler les taxes.
- ☐ Cocher les taxes de chaque magasin : Régler la taxe d'un magasin.
Un magasin neuf n'applique aucune taxe tant que vous ne les avez pas cochées. Réglez les taxes avant sa première vente : une vente payée ne se modifie plus.
- ☐ Ajouter et ordonner les moyens de paiement que vos caisses proposent, dans Réglages > Moyens de paiement : Régler les moyens de paiement.
- ☐ Si une balance imprime des étiquettes de prix ou de poids : Régler les codes-barres de balance.
- ☐ Revoir la liste des raisons proposées quand on ajuste le stock : Régler les raisons d'ajustement.
L'équipe
- ☐ Vérifier les rôles Caissier et Gérant, et créer un rôle seulement si aucun ne convient, dans Équipe > Rôles : Créer les rôles et les permissions.
- ☐ Créer la fiche de chaque employé, avec ses rôles et ses magasins, dans Équipe > Employés : Ajouter un employé.
- ☐ Donner un NIP personnel à chaque employé qui vend : Donner ou réinitialiser le NIP d'un employé.
Donnez à chacun le rôle le plus juste pour son travail. L'administrateur a toutes les permissions : gardez ce rôle pour les personnes qui règlent le commerce (Comprendre les droits de l'administrateur).