Lire la fiche d'un client
- Pour
- Gérant, Administrateur
- Où
- Back-office
- Permission
- Gérer les clients
- Vérifié le
La fiche d'un client réunit ses coordonnées, son crédit boutique, ses points de fidélité, son compte et ses consentements. Lisez-la avant de répondre à une question du client ou de corriger un solde. Elle se lit de deux façons : sur sa ligne dans la liste, ou sur sa page.
Avant de commencer
- Votre rôle doit avoir la permission Gérer les clients.
- Pour lire la section Crédit boutique de la page de la fiche, il faut aussi pouvoir voir les rapports (permission Voir les rapports). Pour Voir les ventes, voir les rapports ou vendre à la caisse suffit.
Lire un client dans la liste
Pour voir l'essentiel sans quitter la liste :
Ouvrir Clients > Fiches clients.
Taper une partie du nom, du téléphone ou du code dans Rechercher des clients. Au moins 2 caractères.
Cliquer sur la flèche à gauche de la ligne du client.
La ligne se déplie sur cinq onglets. Chaque onglet n'est lu au serveur qu'au moment où vous l'ouvrez.
Détails
Détails montre le Profil (Code client, Magasin, Créé le) et les Coordonnées (Téléphone, Courriel du reçu, Adresse).
Crédit boutique
Crédit boutique montre le Solde, le Total émis et le Total utilisé, puis les Derniers mouvements. Un client sans crédit affiche zéro et « Aucun mouvement. ».
Fidélité
Fidélité montre le Solde de points, le Total gagné et le Total utilisé, puis les mouvements : date, type, points, solde et motif.
Les points expirent 2 ans après le dernier achat ou le dernier crédit de points, avec un préavis de 30 jours.
Compte
Compte montre le compte B2B du client : Solde, Mises de côté, Solde hors mises de côté, Compte client permis, Total dépensé et les 12 derniers mois. Un client sans compte à crédit affiche Non.
Notes
Notes montre la Note de la fiche.
À droite des onglets, trois boutons : Modifier le client ouvre la fenêtre de correction (guide « Ajouter, modifier ou anonymiser un client »), Imprimer la fiche prépare une feuille d'une page, et Voir les ventes ouvre l'historique des ventes de ce client.
Lire la page de la fiche
La page montre tout sur un seul écran, y compris ce que la liste ne montre pas : qui a créé la fiche et les consentements.
Dans la liste, cliquer sur le nom du client.
Lire Coordonnées. Créé par dit d'où vient la fiche : une caisse, le back-office, ou la reprise de l'ancien système de caisse. Dernière activité donne la dernière fois que la fiche a servi, par exemple à une vente.
Cliquer sur Fidélité : solde et mouvements des points pour ouvrir le compte de fidélité du client.
Plus bas, lire Crédit boutique, puis Consentements.
Chaque consentement est séparé et a son état : Jamais demandé, Donné, Retiré ou À reconfirmer. Le reçu par courriel, demandé par le client, n'en exige pas. Pour Donné, la page montre la dernière preuve : canal, auteur, version du texte et date.
À reconfirmer veut dire que le consentement a été repris sans preuve complète. N'envoyez aucun message de marketing à ce client avant qu'il le reconfirme.
Le bas de la page, Droits de la personne (Loi 25), sert à exporter les renseignements du client ou à l'anonymiser. L'export demande la permission Exporter les données d’un client.
Dépannage
« Ce client est introuvable. »
L'adresse de la page ne désigne aucun client. Cliquez sur Retour à la recherche et rouvrez la fiche depuis la liste.
« Client anonymisé »
La fiche a été anonymisée : elle ne porte plus aucun renseignement et ne se corrige plus. Les montants qui s'y rattachent restent dans les rapports.
« Cet onglet n’a pas pu être lu. »
Le serveur n'a pas répondu. Fermez la ligne, rouvrez-la et cliquez de nouveau sur l'onglet.